Entwürfe warten auf dein OK
Gib Toni die Tools zum Entwerfen, aber nicht zum Senden. Oder lass ihn vor jeder E-Mail um Freigabe bitten. Interne Beiträge wie der Pipeline-Wochenbericht können ohne Freigabe laufen.
Einsatzbereich · Vertrieb
Deine Pipeline bleibt in Gang. Das Nachfassen macht Toni.
Toni trägt Anrufe und E-Mails in HubSpot ein, entwirft Follow-up-Mails für eingeschlafene Deals und erstellt vor jedem Kundentermin ein Briefing. Dein Team hat Zeit für die Kunden, und das CRM bleibt aktuell.
Was Toni übernimmt. Die Arbeit zwischen den Kundenterminen.
Hält die Pipeline in Gang, während dein Team beim Kunden ist.
- Trägt Anrufe und E-Mails beim richtigen Deal in HubSpot ein
- Entwirft Follow-up-Mails für eingeschlafene Deals
- Erstellt vor Kundenterminen ein einseitiges Briefing
- Postet den Pipeline-Wochenbericht in Teams
- Beantwortet im Teams-Chat Fragen zu Deals und Kunden
Eine Woche mit Toni. Niemand muss ihn erinnern.
Beschreib eine Routine einmal so, wie du sie einem neuen Kollegen erklärst. Toni erledigt sie zur festen Zeit, und jeder Run wird im Dashboard protokolliert.
- Mo · 08:00 →
Pipeline-Wochenbericht
Liest die offenen Deals aus HubSpot, summiert sie nach Phase und Zuständigen und postet die Übersicht im Vertriebskanal.
Bericht und Arbeitsmappe im Vertriebskanal - Täglich · 08:30
Eingeschlafene Deals
Findet Deals in Verhandlung, bei denen es seit einer Woche keinen Kontakt gab, und entwirft je eine Follow-up-Mail anhand der letzten E-Mails und Notizen.
Je Deal ein Entwurf für die Zuständigen - Mo–Fr · 16:00 →
Termin-Briefings
Prüft in Outlook die Kundentermine für morgen, holt den Deal und die letzten E-Mails aus HubSpot und schreibt zu jedem Termin ein einseitiges Briefing.
Briefing im Teams-Chat der Zuständigen - Täglich · 18:00 →
Aktivitäten erfassen
Ordnet die E-Mails des Tages aus dem Postfach sales@ dem richtigen Kontakt und Deal zu und trägt sie in HubSpot ein.
Jede E-Mail beim richtigen Deal
Toni in deinen Tools. Frage und Briefing laufen über Teams.
Toni hat ein eigenes Konto in Teams. Schreib ihm wie einem Kollegen: Frag nach einem Deal, hol dir vor dem Termin ein Briefing und gib ihm danach deine Notizen.
Toni Chat
Du hast das Sagen. Toni entwirft. Dein Team entscheidet.
Toni bereitet E-Mails, Notizen und Berichte vor. Was an Kunden geht, entscheidet dein Team.
Nur der Zugriff, den du ihm gibst
Toni arbeitet mit eigenen Konten und sieht nur, was diese Konten sehen dürfen: die Deals in HubSpot, ein Sammelpostfach, die Chats im Vertrieb.
Jeder Run im Protokoll
Jeder Run zeigt Schritt für Schritt, was Toni gelesen, geschrieben und gesendet hat. Du kannst jeden im Dashboard nachlesen.
Fang mit einer Aufgabe an. Läuft sie, kommt die nächste.
- 01
Aufgabe wählen
Nimm eine Aufgabe, die deinen Vertrieb jede Woche Zeit kostet, etwa den Pipeline-Wochenbericht am Montag.
- 02
Tools verbinden
Verbinde im Dashboard die Tools deines Vertriebs, jeweils mit Tonis eigenem Konto.
- 03
Einfach beschreiben
Schreib die Routine so auf, wie du sie einem neuen Kollegen erklärst, und leg fest, wann sie läuft.
- 04
Erste Runs prüfen
Prüf in den ersten Wochen Tonis Entwürfe und das Protokoll. Dann gib die nächste Aufgabe ab.
Erzähl uns, was jede Woche anfällt. Wir zeigen dir, wie ein Agent es erledigt.
Eine Demo mit unserem Team, auf Deutsch oder Englisch. Bring eine Routineaufgabe mit, samt den Tools dazu.