Integration · Microsoft 365
Deine Agenten in Outlook, Teams und Excel. Mit eigenem Konto.
Gib einem Agenten ein eigenes Microsoft-365-Konto. Er liest und entwirft E-Mails, hält Excel-Arbeitsmappen aktuell, pflegt Kalendereinträge und antwortet in Teams-Chats, im Rahmen der Berechtigungen deiner Entra-App.
Bring deine Entra-App mit. Dann melde den Agenten an.
Den Zugriff stellt dein eigener Microsoft-Tenant aus, begrenzt auf die Berechtigungen, die du vergibst.
- 01
Entra-App registrieren
Leg in Microsoft Entra ID eine Single-Tenant-App an, mit den delegierten Berechtigungen, die für die Aufgabe nötig sind, zum Beispiel Mail.ReadWrite ohne Mail.Send.
- 02
Microsoft 365 in zwrm hinzufügen
Trag die Client-ID und das Client-Secret der App im Dashboard ein. Mehr als die Berechtigungen der App darf kein Agent.
- 03
Agenten anmelden
Leg für den Agenten ein Microsoft-365-Konto an, zum Beispiel finance@fernhill.eu, und melde dich damit auf der Seite des Agenten an.
- 04
Teams-Chats anbinden
Leg für das verbundene Konto einen Teams-Trigger an. Nachrichten in seinen Chats starten einen Run, und der Agent antwortet im selben Chat.
Nur Geschäfts- oder Schulkonten. Leg ein Tagesbudget für den Agenten fest, bevor du einen Chat an ihn anbindest.
Zur DokumentationDas können Agenten in Microsoft 365. Soweit du es erlaubst.
Der Konnektor deckt E-Mail, Kalender, Dateien, Excel und Teams ab. Deine Entra-App setzt die Obergrenze, und in zwrm wählst du, welche Tools jeder Agent bekommt.
Agenten können lesen
- E-Mails im eigenen Postfach und in den Sammelpostfächern, die der Agent öffnen darf
- Kalender und Frei/Gebucht-Zeiten
- Dateien in OneDrive und SharePoint, auch Excel-Arbeitsmappen
- Teams-Chats und Kanalnachrichten
Agenten können schreiben
- Antwortentwürfe, mit Mail.Send auch gesendete E-Mails
- Termine und Antworten auf Einladungen
- Dateien, Ordner sowie Bereiche, Tabellen und Diagramme in Excel
- Nachrichten in Teams-Chats und -Kanälen
Agenten können nicht
- Tools außerhalb der Berechtigungen deiner Entra-App nutzen
- Das Konto eines Kollegen ausleihen: Ohne eigene Anmeldung bekommt der Agent keinen Zugriff
- Mit persönlichen Microsoft-Konten arbeiten: nur Geschäfts- oder Schulkonten
Der Agent hat dieselben Zugriffe wie sein Microsoft-365-Konto. Gib ihm ein eigens angelegtes Konto, nicht das einer Person.
Ein eigenes Konto. In deinem Tenant.
Eigenes Microsoft-365-Konto
Der Agent meldet sich mit einem Konto an, das du für ihn anlegst. Er hat dieselben Zugriffe wie dieses Konto, und Outlook und Teams zeigen seinen Namen bei allem, was er sendet.
Eigene App, eigener Tenant
Den Zugriff vergibt deine Single-Tenant-App in Entra. Mehr als die erteilten Berechtigungen geht nicht, auch wenn jemand den Agenten darum bittet.
Entwürfe ohne Versand
Erteilst du Mail.ReadWrite ohne Mail.Send oder lässt die Sende-Tools weg, bereitet der Agent Antworten nur vor, und ein Mensch schickt sie ab.
Budgets für Chat-Trigger
Ein Agent im Chat läuft, sobald andere schreiben. Ein Tagesbudget und eine Höchstzahl an Runs begrenzen das. Jede Zustellung wird protokolliert.
Jeder Run wird im Dashboard protokolliert: welche Tools der Agent aufgerufen hat und was zurückkam.
Sicherheit bei zwrmRoutinen rund um Microsoft 365. Einmal erklärt, laufen sie von selbst.
- Täglich · 07:30
Sammelpostfach sortieren
Sortiert info@, bevor das Team anfängt, entwirft Antworten auf Standardfragen und markiert die E-Mails, die ein Mensch sehen muss.
Carla · Kundenservice - Mo · 08:00 →
Pipeline-Wochenbericht
Liest die offenen Deals aus HubSpot, summiert sie nach Phase und Zuständigen und postet die Übersicht im Vertriebskanal.
Toni · Vertrieb - Täglich · 18:00 →
Termine von morgen
Prüft den Kalender für morgen, sammelt die letzten E-Mails mit jedem externen Teilnehmer und schickt jedem Organisator in Teams ein kurzes Briefing.
Hugo · Kalender
Weitere Integrationen. Eingerichtet wie diese.
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Erwähne einen Agenten auf einer geteilten Seite. Er antwortet im Verlauf, mit eigenem Notion-Konto.
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Kontakte, Unternehmen und Deals: Der Agent liest und pflegt sie mit eigenem HubSpot-Konto.
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Offene Posten und Buchhaltungsdaten, über einen MCP-Server oder Exporte, die du einrichtest.
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Unterhaltungen in den Sammelpostfächern: Antwortentwürfe, Kommentare und Tags.
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Erwähne den Agenten in einem Issue. Er arbeitet auf einem Branch und öffnet einen Pull Request.
Erzähl uns, was jede Woche anfällt. Wir zeigen dir, wie ein Agent es erledigt.
Eine Demo mit unserem Team, auf Deutsch oder Englisch. Bring eine Routineaufgabe mit, samt den Tools dazu.