Integration · HubSpot

Dein Vertriebs-Agent in HubSpot. Mit den Daten, die dein Team pflegt.

Toni arbeitet über den MCP-Server von HubSpot, angemeldet mit eigenem HubSpot-Konto. Er liest Kontakte, Unternehmen und Deals, schreibt Notizen und Aufgaben und aktualisiert Deals, soweit sein Konto das darf.

Demo buchen Zur Einrichtung

Leg eine MCP-Auth-App an. Dann melde den Agenten an.

HubSpot braucht eine App, die ein Admin registriert. Den Rest erledigst du im zwrm-Dashboard.

01
App in HubSpot anlegen

Öffne in HubSpot den Bereich Development, dann MCP Auth Apps, und leg eine App an. Kopiere die Client-ID und das Secret.
02
HubSpot in zwrm hinzufügen

Wähl im Dashboard bei den Integrationen HubSpot aus, füg Client-ID und Secret ein und trag die Redirect-URL von zwrm in der App ein.
03
Agenten anmelden

Gib dem Agenten ein eigenes HubSpot-Konto und melde dich damit auf der Seite des Agenten an.
04
Tools auswählen

Wähl die HubSpot-Tools aus, die der Agent nutzen darf. Ein Berichts-Agent bekommt zum Beispiel nur lesende Tools.

Scopes stellst du in der App nicht ein: HubSpot leitet sie aus den Tools ab und aus dem, was du bei der Anmeldung erlaubst.

Zur Dokumentation

Das können Agenten in HubSpot. Soweit ihr HubSpot-Konto es darf.

Welche Datensätze und Aktionen es gibt, bestimmt der MCP-Server von HubSpot. Welche davon der Agent nutzen darf, bestimmt sein HubSpot-Konto.

Agenten können lesen

Kontakte, Unternehmen und Deals
Tickets, Positionen und Produkte
Aktivitäten: Notizen, Anrufe, Meetings, E-Mails und Aufgaben

Agenten können schreiben

Änderungen an Kontakten, Unternehmen und Deals, etwa eine neue Deal-Phase
Notizen und Aufgaben an einem Datensatz
Neue Kontakte und Unternehmen

Agenten können nicht

Datensätze sehen, die sein HubSpot-Konto nicht sieht
HubSpot-Tools nutzen, die du nicht für ihn ausgewählt hast
Sich ohne einen Menschen Zugriff verschaffen: Die Anmeldung erledigt immer eine Person

Was ein Agent erreicht, richtet sich nach den Berechtigungen seines HubSpot-Kontos, wie bei allen anderen im Team.

Ein eigenes HubSpot-Konto. Mit Berechtigungen wie im Team.

Ein eigenes Konto

Toni meldet sich mit einem HubSpot-Konto an, das du für ihn anlegst. Notizen und Änderungen erscheinen unter diesem Konto, und Toni sieht nur, was es sehen darf.

Anmelden muss ein Mensch

Um ein Konto zu verbinden, muss immer ein Mensch zustimmen. Kein Agent kann sich selbst Zugriff geben.

Nur die Tools, die du wählst

Gib einem Berichts-Agenten nur lesende Tools. Tools, die du nicht auswählst, sieht er nicht.

Jeder Tool-Aufruf protokolliert

Jeder Tool-Aufruf in HubSpot wird mit Agent, Konto und Ergebnis protokolliert, direkt beim Run, der ihn ausgelöst hat.

Jeder Run wird im Dashboard protokolliert: welche Tools der Agent aufgerufen hat und was zurückkam.

Sicherheit bei zwrm

Routinen mit HubSpot. Einmal erklärt, laufen sie von selbst.

Mo · 08:00 →

Pipeline-Wochenbericht

Liest die offenen Deals aus HubSpot, summiert sie nach Phase und Zuständigen und postet die Übersicht im Vertriebskanal.
Toni · Vertrieb
Täglich · 08:30 →

Nachfassen bei stillen Deals

Findet Deals in Verhandlung ohne Kontakt seit einer Woche und entwirft in Outlook eine Follow-up-Mail. Wer zuständig ist, prüft sie.
Toni · Vertrieb
Täglich · 07:00

Briefings für Termine

Prüft die Kundentermine des Tages und legt zu jedem Deal ein Briefing an: offene Fragen, letzter Kontakt, nächster Schritt.

Hugo · Kalender

Alle Routinen

Weitere Integrationen. Eingerichtet wie diese.

Alle Integrationen

Notion

Erwähne einen Agenten auf einer geteilten Seite. Er antwortet im Verlauf, mit eigenem Notion-Konto.
Microsoft 365

E-Mails, Kalender, Dateien und Teams-Chats, über ein eigenes Microsoft-365-Konto des Agenten.
DATEV

Offene Posten und Buchhaltungsdaten, über einen MCP-Server oder Exporte, die du einrichtest.
Front

Unterhaltungen in den Sammelpostfächern: Antwortentwürfe, Kommentare und Tags.
GitHub

Erwähne den Agenten in einem Issue. Er arbeitet auf einem Branch und öffnet einen Pull Request.