Integration · DATEV
Dein Finanz-Agent und DATEV. Über deinen Zugang.
Hedi arbeitet mit deinen DATEV-Daten: über einen MCP-Server oder API-Zugang, den du verbindest, oder mit Exporten wie der Offene-Posten-Liste. Sie prüft, was überfällig ist, entwirft Zahlungserinnerungen und bereitet Unterlagen für die Buchhaltung vor.
Wähl, wie Hedi DATEV erreicht. Und was sie nutzen darf.
Es gibt zwei Wege. Welcher zu deinen Systemen passt, entscheidest du.
- 01
Zugang wählen
Verbinde einen MCP-Server für die DATEV-Daten, den du selbst betreibst oder ein Anbieter deines Vertrauens. Oder leg DATEV-Exporte wie die Offene-Posten-Liste in einem Ordner in OneDrive oder SharePoint ab.
- 02
In zwrm hinzufügen
Füg die URL des Servers im Dashboard ein und wähl, wie er sich anmeldet: API-Schlüssel, Header oder OAuth. Für Exporte verbindest du Microsoft 365.
- 03
Tools auswählen
Wähl aus, was der Finanz-Agent nutzen darf. Fang mit lesenden Tools an und nimm schreibende dazu, wenn sich die Routine bewährt hat.
- 04
Routine beschreiben
Sag Hedi in einfachen Worten, was sie wann prüfen soll, zum Beispiel jeden Freitag um 14 Uhr.
Welcher DATEV-Zugang passt, hängt davon ab, wie du mit deiner Steuerkanzlei arbeitest. In einer Demo gehen wir das gern mit dir durch.
Zur DokumentationDas kann Hedi mit DATEV-Daten. Genau das, was dein Zugang erlaubt.
Was ein Agent liest und schreibt, hängt vom Server oder Export ab, den du verbindest. Hier steht, was die Routinen auf dieser Seite brauchen.
Agenten können lesen
- Daten, die der MCP-Server oder API-Zugang für DATEV liefert
- DATEV-Exporte in einem geteilten Ordner, etwa die Offene-Posten-Liste
- Rechnungen und Zahlungsavise im Finanzpostfach
Agenten können schreiben
- Zahlungserinnerungen als Entwürfe in Outlook
- Listen und Dateien für Buchhaltung oder Steuerkanzlei
- Änderungen in DATEV, nur wenn dein Server sie anbietet und du das Tool auswählst
Agenten können nicht
- DATEV ohne deinen Zugang erreichen
- Tools nutzen, die du nicht ausgewählt hast
- Freigabepflichtige Tool-Aufrufe ausführen, bevor jemand sie freigibt
Die Freigabe gilt pro Verbindung: Bindest du den DATEV-Server mit Freigabe an, wartet jeder Tool-Aufruf auf der Run-Seite auf ein Ja.
Nichts ohne deine Einrichtung. Und nichts ohne deine Freigabe.
Zugang, den du einrichtest
Hedi erreicht DATEV-Daten nur über das, was du verbindest: Server, API-Zugang oder Exporte. Schaltest du die Verbindung ab, endet der Zugriff für alle Agenten.
Erst lesen
Wähl zu Beginn nur lesende Tools. Schreibende kommen dazu, wenn sich die Routine bewährt hat, Agent für Agent.
Freigabe vor dem Tool-Aufruf
Bindest du die Verbindung mit Freigabe an, wartet jeder Tool-Aufruf auf der Run-Seite, bis jemand ihn freigibt oder ablehnt. So lange ist die Maschine des Agenten angehalten.
Zugangsdaten bleiben im Gateway
Schlüssel und Tokens für den Server liegen verschlüsselt im zwrm-Gateway. Die Maschine des Agenten bekommt nur ein kurzlebiges Token für ihren Run.
Jeder Run wird im Dashboard protokolliert: welche Tools der Agent aufgerufen hat und was zurückkam.
Sicherheit bei zwrmRoutinen mit DATEV-Daten. Einmal erklärt, laufen sie von selbst.
- Fr · 14:00 →
Offene Rechnungen prüfen
Gleicht die offenen Posten in DATEV mit den Zahlungseingängen ab und entwirft eine freundliche Erinnerung für alles, was älter als 14 Tage ist.
Hedi · Finanzen - Am 3. des Monats →
Unterlagen für die Steuerkanzlei
Sammelt die Eingangsrechnungen des Vormonats aus dem Finanzpostfach, prüft, ob zu jeder ein Beleg vorliegt, und bereitet den Upload in DATEV vor. Was fehlt, steht auf einer Liste.
Hedi · Finanzen - Bei jeder Bestellung →
Bestellung abrechnen
Erstellt bei jeder neuen Bestellung aus Shopify die Rechnung, legt sie für DATEV ab und schickt dem Kunden eine Bestätigung.
Wanda · Operations
Weitere Integrationen. Eingerichtet wie diese.
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Erwähne einen Agenten auf einer geteilten Seite. Er antwortet im Verlauf, mit eigenem Notion-Konto.
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E-Mails, Kalender, Dateien und Teams-Chats, über ein eigenes Microsoft-365-Konto des Agenten.
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Kontakte, Unternehmen und Deals: Der Agent liest und pflegt sie mit eigenem HubSpot-Konto.
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Unterhaltungen in den Sammelpostfächern: Antwortentwürfe, Kommentare und Tags.
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Erwähne den Agenten in einem Issue. Er arbeitet auf einem Branch und öffnet einen Pull Request.
Erzähl uns, was jede Woche anfällt. Wir zeigen dir, wie ein Agent es erledigt.
Eine Demo mit unserem Team, auf Deutsch oder Englisch. Bring eine Routineaufgabe mit, samt den Tools dazu.